Россияне стали реже брать ипотеку

В первом квартале 2019 года банки выдали 280 000 ипотечных кредитов – на 5% меньше, чем за тот же период годом ранее; самый сильный спрос на ипотеку упал в марте количество выданных кредитов сократилось на 15% год-на-год до 100 000 единиц, вычисляемое дом.РФ и РГ Фрэнк. Однако, в денежном выражении, по их оценкам, выдача ипотечных кредитов за квартал выросла на 5% до 610-620 млрд. рублей.

По данным Объединенного Кредитного Бюро, ситуация еще хуже: сумма выданных за январь – март ипотеки снизились в годовом исчислении на 1%, и их число уменьшилось на 12%. Бюро статистики не включают данные Газпромбанка.

Центральный банк пока не обнародовал официальную статистику за весь квартал. Но ранее регулятор отметил увеличение количества выданных в январе – феврале кредитов на 0,5% год-на-год до 181 602 шт.

Почему медленно ипотеку

Причины снижения спроса на несколько ипотечных кредитов. Основное увеличение процентных ставок, который начался осенью 2018 года, рассказывает начальник отдела банковских рейтингов рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. По его словам, заемщики пытались получить ипотечный кредит по старым ставкам, что привело к рекордному выпуску в четвертом квартале. Банки начали повышать процентные ставки по ипотеке после повышения ключевой ставки в сентябре прошлого года. И после декабрьского повышения индикатора до увеличение 7.75% в стоимость кредита ускорился. В результате средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца, в феврале 2019 составила 10,15% годовых (+0,49 процентного пункта к началу года), по данным ЦБ. Временной лаг между одобрением заявки на ипотеку и получение кредита может быть до трех месяцев.

Банки продолжали увеличивать стоимость ипотеки в январе – феврале. «В январе цены выросли в 12 из 20 крупнейших ипотечных банков (включая Сбербанк и ВТБ), в феврале – девять», – говорит директор Департамента мониторинга банковских продуктов маркетингового агентства выжимки Наталья Абрамова. По оценкам выжимки в начале апреля, средняя ставка по ипотечным кредитам в топ 20 банков составила 10.81% (с начала года+0,3 ПП).

Темпы роста снижены проценты по ипотечным кредитам заемщикам в рефинансировании, которая до середины прошлого года они ведут статистику ипотечных кредитов, говорят эксперты. «В 2018 году доля рефинансирования ипотечных кредитов Банка составил около 30%, сейчас он гораздо ниже», – говорит начальник отдела развития и обслуживания обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксаны Матюшенко.

Его вклад в охлаждение ипотеки, предпринимаемые регулятором. С 1 января ЦБ повысил коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20% от стоимости залога от 150 до 200%. По данным «Эксперт РА», 45% выплаты в конце 2018 года была предоставлена ипотечный кредит с первоначальным взносом менее 20%. Как и предсказывали эксперты, из-за этого, некоторые банки повысили минимальный первоначальный взнос, другие подняли ставки по кредитам с низким взносом больше, чем остальные.

«Увеличение ставок по ипотеке должно быть временным из-за того, что количество одноместных факторы привели к росту инфляции и темпов роста», – заявил в начале апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Цены находятся в упадке

В марте, по данным Абрамова, ситуация с процентными ставками стабилизировалась, крупные игроки не изменились, но «апреля началось снижение ставок некоторыми крупными банками, что может стать сигналом для рынка, чтобы улучшить условия по ипотечным кредитам.»

Рост ипотечных ставок подошел к концу, говорят аналитики доме.РФ и РГ Фрэнк. «Рост процентных ставок прекратилось в конце первого квартала 2019 года», — подтвердил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Например, с 1 апреля Банк снизил ставку до 9,99% годовых по кредитам в размере 7 млн. руб. (стандартный тариф – 0,5 п. п. больше).

- Advertisement -

Россельхозбанк снижены ставки на новостройки на 0,2–0,7 процентного пункта, на вторичном жилье – 0,3–0,95 С. С. низкий 10-10,8% годовых, в зависимости от вида имущества и суммы кредита. «Абсолют Банк» снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,25 процентных пункта, теперь они начинаются от 11,5% годовых.

Теперь процентная ставка по ипотечному кредиту уменьшается, в том числе посредством новых акций в банках, делится наблюдениями руководитель аналитического центра «Rusipoteka» Сергей gordeno.

Так, Альфа-Банк с 1 апреля в рамках акции снижает ставку на 0,5 процентного пункта до 9,99% годовых-только ипотека в новую стоимость работ 8 млн. рублей в столичном регионе и 6 миллионов в других. Ставки ипотечных кредитов на вторичное жилье в банке начните с 10,79% годовых. «Первичное жилье с начала года выросли на 3-5%, и это может замедлить рост спроса. Снижение ставки по ипотеке позволит увеличить активность покупателей», – объяснил директор по развитию ипотечного кредитования «Альфа-Банка» Артем Иванов.

«СМП Банк» планирует в мае снизить тарифы для отдельных категорий клиентов в рамках кампании, заявил его пресс-секретарь, не уточнив, сколько и за что.

Банк творческих

Зная, где ситуация развивается, банки начали продвигать и поощрять будущих заемщиков. Некоторые из них объявили акции для ипотечных заемщиков после повышения ставок в феврале и марте. В частности, «Газпромбанк» в рамках акции до 31 мая, предлагает ипотеку с первоначальным взносом от 40% на срок до семи лет под 10% годовых (9.7% для зарплатных клиентов). Его стандартная ставка после повышения начинается с февраля до 10,8% годовых при наличии комплексного страхования.

И Совкомбанк февраля открывается «большой уровень гарантия», которая обещает снизить ипотечные ставки до 7,9% годовых на три года (базовые ставки стартуют от 10,9 процента годовых на новостройки и на 11,9% для готового жилья с КАСКО). Однако, чтобы погасить кредит заемщик должен иметь базовый тариф, а разница между ним и льготному курсу банк обещает вернуть его только после полного погашения кредита. Кроме того, за эту услугу, клиент уплачивает банку комиссии в размере 2,9% от суммы кредита за новый дом или 3,9% готового жилья, а срок кредитования не менее одной покупки в месяц с картой рассрочки «Халва», — сказал представитель банка.

Некоторые банки отдают предпочтения покупателей реальные частные застройщики, как правило, за счет субсидирования их процентной ставки. Например, в марте Райффайзенбанк выдает ипотеку на отдельные объекты ФСК «Лидер» со ставкой 6,75% годовых в первый год в 10,25% за оставшийся срок. А ВТБ с апреля, кредиты для покупателей жилья ряд проектов, «Лидер-Инвест» в размере 6.4% годовых в первые два года, то ставка будет увеличена как минимум до 8-10,2% годовых в зависимости от срока кредита.

И Россельхозбанк (РСХБ), вместе с А101 застройщик проводит акцию «Ипотечные каникулы»: в первый год кредитования, заемщик не платит по кредиту, ставка которого составляет 10,4% годовых. Тогда оставшуюся сумму равномерно на весь оставшийся срок кредита и выплачивается вместе с ежемесячных платежей по кредиту. На отдельные объекты А101 апреля Россельхозбанк выдает кредиты на срок до пяти лет с первоначальным взносом в размере 50% от ставки 5.17% годовых, на срок 5-10 лет и взнос от 20% – по ставке 7,1% годовых.

На ипотеку приходится более половины продаж строящегося жилья, и учитывая то, что произошло к резкому росту цен на новостройки (9% в 2018 году, по данным Росстата) рост процентных ставок по ипотеке особенно негативное влияние на спрос, — объясняет управляющий партнер риэлтор «Метриум» Мария Литинецкая.

В ближайшие месяцы темпы роста ипотечных кредитов не ожидается. Регулятор взял паузу в повышении базовой процентной ставки, инфляция ведет себя лучше, чем ожидалось в марте, была, наконец, нарушена тенденция роста ставок по вкладам, являются для банков основным источником фондирования ипотечных кредитов, отмечает Доронкин. По данным gordeno, ставки будут снижаться, а средневзвешенная процентная ставка ипотечных займов, выданных в течение месяца, к концу 2019 года не будет превышать 10% годовых.

Сколько стоит ипотека на квартиры в новостройках и на вторичном рынке

Годовая ставка ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках
Банк Минимальная ставка (ПНВ, срок) Максимальная скорость (ПНВ, срок) Надбавка за отказ от личного страхования заемщика, %  
Сбербанк До 8,8% (с 20% до 7 лет)* 11,1% (15-20% — до 30 лет) 1  
ВТБ До 10,1% (от 20% до 30 лет, от 65 кв. м) 11,1% (15-20% — до 30 лет) 1  
Россельхозбанк 10% (от 20% до 30 лет)* На 10,7% (15-20%, до 30 лет, до 3 млн. рублей.) 1  
Газпромбанк 10% (с 40% до 7 лет) 10,8% (от 15% до 30 лет) 1  
ДельтаКредит 11% (20%, 3-25 лет) 11,25% (15-20%, 3-25 лет) 1,5  
Райффайзенбанк От 9.99% (15%, 1-30 лет, от 7 млн. рублей.) В 10,49% (15%, 1-30 лет, до 7 млн. рублей.) 0,5/3,2**  
Абсолют Банк 11,25% (от 20% до 30 лет Онлайн заявка) В 11,75% (от 20% до 30 лет) 4  
Возрождение На 10,24% (от 20%, 3-30 лет, от 3 млн рублей.) На 11.04% (10-20%, 3-30 лет, до 3 млн. рублей.) 3  
Связь-Банк 10,75% (15%, 3-30 лет) 10,75% (15%, 3-30 лет) 1  
Открытие На 9,8% (от 20%, 3-30 лет, от 10 миллионов рублей, заявка онлайн)* 10,2% (от 20%, 3-30 лет) 2***  
УРАЛСИБ 10,9% (от 15%, 3-30 лет) 10,9% (от 15%, 3-30 лет) 1  
СМП Банк 6,9% (от 10%, 3-25 лет)* 11,2% (15-20%, 3-25 лет) 2  
Дом.Россия На 10,5% (с 50%, 3-30 лет) В 11,75% (15-20%, 3-30 лет) 0,7  
Годовые ставки по ипотечным кредитам на приобретение готового жилья  
Банк Минимальная ставка (ПНВ, срок) Максимальная скорость (ПНВ, срок) Надбавка за отказ от личного страхования заемщика, %  
Сбербанк 11% (от 20% до 30 лет)* 11,6% (15-20% — до 30 лет) 1  
ВТБ До 10,1% (от 20% до 30 лет, от 65 кв. м) 11,1% (15-20% — до 30 лет) 1  
Россельхозбанк 10% (от 20% до 30 лет)* 10,8% (на 15-20%, до 30 лет, до 3 млн. рублей.) 1  
Газпромбанк 10% (с 40% до 7 лет) 10,8% (от 15% до 30 лет) 1  
ДельтаКредит 11% (20%, 3-25 лет) 11,25% (15-20%, 3-25 лет) 1,5  
Райффайзенбанк От 9.99% (15%, 1-30 лет, от 7 млн. рублей.) В 10,49% (15%, 1-30 лет, до 7 млн. рублей.) 0,5/3,2**  
Абсолют Банк 11,25% (от 20% до 30 лет Онлайн заявка) В 11,75% (от 20% до 30 лет) 4  
Возрождение На 10,24% (от 20%, 3-30 лет, от 3 млн рублей.) На 11.04% (15-20%, 3-30 лет, до 3 млн. рублей.) 3  
Связь-Банк 10,75% (15%, 3-30 лет) 10,75% (15%, 3-30 лет) 1  
Открытие На 9,8% (от 20%, 3-30 лет, от 10 миллионов рублей, заявка онлайн)* 10,2% (от 20%, 3-30 лет) 2***  
УРАЛСИБ На 11,4% (с 15%, 3-30 лет) На 11,4% (с 15%, 3-30 лет) 1  
СМП Банк От 9.99% (с 50% до 15 лет, от 5 млн. рублей.)* 11,2% (15-20%, 3-25 лет) 2  
Дом.Россия На 10,5% (с 50%, 3-30 лет) В 11,75% (15-20%, 3-30 лет) 0,7  

Сброс Сортировочная кредитные условия для заемщиков не-зарплатных клиентов, если договором комплексного страхования. С учетом существующих запасов, но кроме программ для отдельных категорий заемщиков, как молодые семьи и procps по — первоначальный взнос в размере % от стоимости недвижимости* — для индивидуальных/аккредитованные объекты застройщиков;** — в зависимости от возраста заемщика, до 45/свыше 45 лет; *** — не распространяется на минимальные statisticni: маркетинговыми агентствами журналов. Данные на 17 апреля 2019