«МигКредит» диверсифицировал фондирование за счет размещения корпоративных облигаций почти на 450 млн рублей

МФК «МигКредит» успешно разместила дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-01МС на общую сумму 447 миллионов рублей. Ценные бумаги компании вызвал значительный интерес со стороны частных инвесторов. Фактический спрос превысил marketervery на сумму 400 млн. рублей больше, чем на 10%.

Результаты размещения на Московской бирже отреагировал более 300 приложений, которые были получены от 13 брокеры. В качестве основных инвесторов выступили физические лица.

Ставка купона установлена в размере 16% годовых, что соответствует доходности к погашению 17,23% годовых. Выплата купона будет производиться ежемесячно.

Номинальной стоимости облигаций ($1000) погашается посредством амортизации рассрочку: по 3,33% от номинала в дату выплаты 7-35-й купон 3.43% от номинальной стоимости в дату выплаты купонного 36-й.

Ценные бумаги были размещены по открытой подписке в пределах 10-летние биржевые облигации «МигКредит» на 5 млрд рублей зарегистрировано 11 марта 2019.

По словам генерального директора МФК «МигКредит» Олег Гришин, доступ к рынку корпоративного долга в соответствии с диверсификацией источников финансирования для расширения бизнеса компании, что нашло отражение в долгосрочной стратегии. «МигКредит» привлекает средства от частных инвесторов, юридических лиц и банков. На сегодняшний день обязательства по биржевой облигации составляли 25% от общего объема привлеченных средств.

«Для нас это был вызов: мы вышли на совершенно новый сегмент ресурсов. Это требовало тщательной подготовки, получен кредитный рейтинг от Акко, оптимизации процессов управления. Средства, которые мы внесли свой вклад в развитие основного бизнеса, т. е. кредитование. Это позволит значительно увеличить объемы бизнеса в текущем году», — сказал топ-менеджер, отметив, что с точки зрения риска и финансовой стабильности «МигКредит» сопоставимы с банковскими учреждениями.

- Advertisement -

Олег Гришин также выразил благодарность банку «ФК Открытие» и «Солид» за профессиональную организацию работы с инвесторами в процессе размещения дебютного выпуска облигаций.

В свою очередь начальник департамента рынков капитала и финансов банка «Открытие» Денис Тулинов заявил, что высокий спрос на облигации «МигКредит» позволяет предположить, что на российском рынке сформировалась высокая доходность корпоративных обязательств и ряд инвесторов, готовых работать с ними.

«Появление этого пула компаний сектора микрофинансирования говорит, что рынок МФО становится более цивилизованным и понятным для инвесторов и МФО являются частью инфраструктуры российского финансового рынка», — сказал он.

По словам Андрея Титова, заместитель начальника управления инвестиционно-банковских услуг ИФК «Солид» инвестиции в МФО в облигации вполне разумным и выгодным из-за высокой ликвидности инвестиций и высокую доходность.

«У инвесторов есть аппетит к высокой прибыли и риска. Тем не менее, существует необходимость в тщательном анализе эмитента. В случае выпуска облигаций, «МигКредит», такой анализ гораздо проще, из-за открытости эмитента и прозрачности своего бизнеса. В общем, покупка облигаций на фондовом рынке — цивилизованный способ инвестирования, который принимается во всем мире», — отметил эксперт.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и в настоящее время это крупнейшая микрофинансовая организация в России по объему текущего кредитного портфеля. В 2018 году «МигКредит» стала компанией года на микрокредитование авторитетных финансовых Banki.ru портал. В феврале этого года «МигКредит» первым среди МФО получен кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое является еще одним доказательством прозрачный и цивилизованный бизнес.

Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн и оффлайн каналы: работает собственная сеть из 79 отделений в 43 регионах Российской Федерации, а также предоставляет кредиты через сайт и мобильное приложение. Общая сумма выплат в 2011 году более 25 миллиардов рублей (более 950 тыс. кредитов).

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами работы с клиентами и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. «МигКредит» является одним из основателей и постоянным членом СРО НП «мир».