Крупнейшие НПФ России на 1 января 2019 года

Рынок пенсионных накоплений в 2018 году продолжали развиваться, но темпы роста в четвертом квартале был не очень высоким по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга негосударственных пенсионных фондов России в 2018 году, по заказу АЕИ премьер-эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центрального Банка России. Таким образом, объем средств населения в фонд в сентябре-декабре увеличился на 1,6%. Для сравнения, во втором и третьем кварталах 2018 года, динамика немного хуже, +0.4% и -0,5% соответственно. С другой стороны, за тот же период в 2017 году, увеличившись на 3,5%, а в первом квартале 2018 года до 4,9%. Таким образом, в результате к концу 2018 года был средним, по меркам последних кварталов. В целом за год прирост средств в Фонде составил 6,5%.

В абсолютном выражении объем финансирования участников НПФ в 2018 году выросли на 222 млрд до 3,7 трлн на 1 января 2019 года. Стоит отметить, что рынок пенсионных накоплений в НПФ сопоставим с объемом депозитов второго по величине банка России – ВТБ. В то время как объем средств в фонде составляет 4,1 триллиона рублей, что меньше результата Газпромбанка, но больше, чем активов раб. Таким образом, воздействие НПФ на российском финансовом секторе существенно, но пока еще не очень большой.

Количество клиентов, которые доверили формирование пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов за четвертый квартал снизился незначительно (-0,1%). Стоит отметить, что снижение в последние три квартала из-за естественной убыли населения, в то время как новый перевод в начале года. В общем, свой выбор в пользу негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 1 января 2019 года составил более 43 миллионов человек.

Фонды продолжают становиться сильнее

Для оценки ситуации в разрезе отдельных фондов, агентства «РИА Рейтинг» по заказу АЕИ премьер-провели анализ и подготовили рейтинг НПФ России по объему пенсионных накоплений на 1 января 2019 года. В рейтинге представлены данные по 52 негосударственных пенсионных фондов России с объемом средств клиентов на сумму более 1 млн. рублей, аккаунты которые были опубликованы Центральным банком Российской Федерации.

По данным исследования, в 2018 году количество НПФ достаточно сильно снизился. На 1 января 2019 года, объем клиентских средств более 1 млн. рублей наблюдается в 52 НПФ, против 65 фондов в начале прошлого года. На фоне сокращения числа действующих фондов, они становятся крупнее. В частности, в нынешнем рейтинге в ТОП-5 крупнейших пенсионных фондов составляют 64% от пенсионных фондов по состоянию на 1 января 2018 года составляла 48%. При этом доля ТОП-10 по объему средств клиентов увеличился на 88% по сравнению с 70% на 1 января 2018 года. Таким образом, существует достаточно быстрой консолидации на рынке негосударственных пенсионных фондов, что соответствует тенденций в других сегментах финансового рынка (банки, страхование и т. д.).

Также о тенденции консолидации средств свидетельствует увеличение средний размер денежные средства клиентов в фонды. Так, в текущем рейтинге средний размер фонда составил 6,7 млрд рублей, тогда как на 1 января 2018 года и составил 5,7 млрд рублей. В то время как крупнейший фонд из рейтинга НПФ по состоянию на 1 января 2019 размер достиг 599 млрд средств клиентов, хотя годом ранее результат лидера не превышает 500 миллиардов рублей. Стоит также отметить, что уровень рейтинга 500 млрд на 1 января 2019 смог преодолеть три фонда, то по состоянию на 1 января 2018 года, этот уровень не дали какой-либо участник.

- Advertisement -

За четвертый квартал 2018 года, в десятку крупнейших пенсионных фондов сильно изменились. В частности, среди крупнейших фонда и четверо были характерны изменение позиций в ТОП-10. Так, новички в десятке стали НПФ «»Нефтегарант «» и НПФ «Транснефть», который занял 8-е и 10-е места в рейтинге соответственно. Стоит отметить, что рейтинг НПФ «» Нефтегарант «» на 1 октября, на 26-м месте, в то время как НПФ «Транснефть» занял 11 позицию. В то же время, чтобы укрепить свои позиции НПФ «»Нефтегарант «» смог, благодаря соединению этих двух фондов. В конце года он был присоединен НПФ «»Нефтегарант» -НПО и НПФ «Согласие» -ОПС». Также, чтобы укрепить свои позиции в десятке могли НПФ «Газфонд и НПФ ВТБ Пенсионный фонд», который поднялся на одну позицию каждый на 4-ой и 7-ой соответственно. С другой стороны, сокращение должности в десятку характеризуется НПФ «Благосостояние» и НПФ «Сафмар». При этом НПФ «Благосостояние» опустился на одну позицию на 5-е место, и НПФ «Сафмар» потерял две позиции и теперь он занимает 9-е место.

Согласно исследованию, лидером по величине активов клиента в рейтинге НПФ по состоянию на 1 января 2019 года стал НПФ «Сбербанка», общий объем средств которого составил 599 млрд рублей. Таким образом, этот фонд является безусловным лидером среди НПФ за последние 15 кварталов подряд. Второй по величине средств клиентов с объемом 545 миллиардов рублей стал НПФ «Открытие». Ранее этот фонд назывался НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» и был переименован в четвертом квартале 2018 года. Замыкает тройку крупнейших фондов «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», которую чистых активов составил 505 млрд рублей.

Лидером по росту средств клиентов в абсолютном выражении в 2018 году стал НПФ «Открытие» (экс. НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»). Рост фонда составил 270 млрд рублей. Стоит отметить, что хорошая динамика этого фонда в 2018 году из-за слияния. В третьем квартале в НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» были присоединены два крупных фонда – НПФ «Электроэнергетики», НПФ «РГС». В то время как без учета объединяющий фактор В сумма средств из этого фонда будут сокращены на 29 млрд рублей. Второе увеличение в абсолютном выражении стал НПФ «»Нефтегарант»», прибыль от которой составила 172 миллиарда долларов, а также связанные с объединением. Третье и четвертое место по динамике в абсолютном выражении в текущем рейтинге НПФ «Сбербанка» и НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», в котором ежегодный прирост средств вкладчиков составил 111 и 59 млрд рублей, соответственно.

Количество застрахованных лиц в системе обязательного и добровольного пенсионного страхования также является лидером НПФ «Сбербанк» с количеством клиентов на 1 января 2019 года на 10,6 млн. человек. Второе и третье место в рейтинге по количеству застрахованных лиц НПФ «Открытие» и «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», который обслуживал 8 и 6,5 млн. человек соответственно. Таким образом, первые три по количеству абонентов повторяет три-объем клиентских счетов. Четвертым и пятым по количеству клиентов: НПФ «Будущее» и НПФ «Сафмар» из числа застрахованных на 1 января 2019 года, составила 4,6 и 2,2 млн человек соответственно. Следует отметить, что в целом за год прирост клиентов наблюдалась у 26 фондов.

Выход значительного числа НПФ ниже инфляции

К 2018 году, средняя доходность пенсионных накоплений в НПФ клиентов % до 4,15%, против 8,3% в 2017 году, в то время как медианная доходность инвестирования резервы были чуть выше на 4.7%. В то время как рост инфляции (4,27%) доходность показали 16 из 35 руководителей средств пенсионных накоплений и 26 из 50 фондов, управление пенсионными резервами.

Высокая урожайность экономия в 2018 году, по данным Банка России, характеризуется НПФ «Аквилон». Доходность его инвестиций к 2018 году составил 6,8%. Кроме того, среди крупнейших НПФ из первой десятки высокая доходность также была характерна «пенсионные накопления» НПФ «Газфонд» и 6.4% в Пенсионный фонд «НПФ ВТБ» составляет 5,5%. С точки зрения запасов, наибольшая прибыль в 2018 году наблюдалось в «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» (до 7,3%), НПФ «ГАЗФОНД» (7,2%) и НПФ «Сургутнефтегаз» (7,1 процента).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе ситуация на рынке пенсионных накоплений существенно не изменится, так как замораживание будет продолжаться. Доходность в 2019 году, вероятно, возрастет из-за снижения процентных ставок в экономике и, таким образом, рост стоимости долговых ценных бумаг.

РИА Рейтинг — это универсальное рейтинговое агентство, Федерация МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономической ситуации в регионах России, экономическое положение предприятий, банков, отраслей и стран. Основными направлениями деятельности Агентства являются: создание рейтинги российских регионов, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценные бумаги, другие хозяйственные объекты; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.