IPO по верху: HeadHunter готовится к оценке почти в $700 млн на Nasdaq

Компания интернет-рекрутмента HeadHunter в группа ПЛК будет разместить ДОПОГ ценных бумаг на бирже NASDAQ по верхней границе цене $13.5 за расписку. Торги планируется начать 9 мая, тиккер — HHR, говорится в сообщении.

Хедхантер планирует развернуть 16.3 млн. ДОПОГ каждая расписка соответствует одной обыкновенной акции. Таким образом, если вы продаете по цене, компания сможет привлечь $220 млн на фондовой бирже планируется произвести 32% от всех бюллетеней. Таким образом, в начале торгов стоимость компании HeadHunter будет $688 млн.
Источник, близкий к организаторам IPO компании, рассказал Forbes, что акции привлекли «невероятно высокий спрос со стороны американских инвесторов»: спрос более чем в десять раз превысил предложение.

Основным акционером компании HeadHunter выступает в качестве инвестиционного фонда «Эльбрус Капитал» (его используя Highworld Инвестментс Лтд. владеет около 60%) и США раздел «Голдман Сакс» — инвестиционный банк — для оценки металлического инвесторов в VIII общества. Они будут продавать ценные бумаги при размещении. До 2016 года владелец февраля компании HeadHunter была группа Mail.ru , который продал этот актив своим нынешним владельцам более 10 млрд рублей.

9% от заимствованные суммы, выплаченной бывшему члену Совета директоров Mail.ru Group, совладелец ЮТВ Иван Таврин — акционеры компании HeadHunter согласились платить ему 9% от всех доходов компании в обмен на отказ от преимущественного права вербовщика.

Объем продаж в 2018 году составили 6,12 млрд (рост на 29% по сравнению с 2017 годом), а чистая прибыль-1,03 млрд. (За год выросла более чем в два раза). В то время как чистый долг компании в 2018 году был на 3,58 млрд рублей, что в 1,5 раза меньше, чем в конце 2017 года. Компания 253 000 клиентов в конце 2018 года компании HeadHunter размещено 559 000 вакансий и среднее количество уникальных посетителей на сайт hh.ru в 2018 году составили 20 миллионов человек.