HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей

Подбор сервиса HeadHunter выпущенных акций на NASDAQ. Это первое IPO российских компаний на зарубежные платформы за последние 5 лет. РБК цитату выбрал пять других компаний также решили продавать акции за рубежом







Киви




Киви




₽860,5


0%





Купить


HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей




МегаФон




MFON




₽652,6


0%





Купить


HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей




Яндекс




Дочерний




₽2 299


+0,54%





Купить

HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей

Фото: Хедхантер

Российская сервис для поиска вакансий HeadHunter вышел на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ. Интернет-платформа провела первичное размещение акций на 9 мая. Компания планировала продать 18,75 млн. акций по цене $13.5. Начал торговать выше — на 14,6$.

В следующий час увеличился на 12%, превысив отметку в $15. Для закрытия пятничной сессии было зафиксировано максимальное значение в размере $16.7, который поднял
капитализация
компании с $675 млн до $837 млн., что на закрытии торгов в понедельник, 13 мая, цена акций снизилась до $15.

Охотник за головами отказались от IPO на Московской бирже в пользу Нью-Йорка, чтобы привлечь больше денег от американских инвесторов, — сказал РБК главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Другая причина — Хедхантер сосредоточиться на расширении на другие страны. В случае превращения компании в глобального игрока Нью-Йорк может стать более эффективной площадкой для размещения акций, следует из обзора Александров.

Хедхантеры рассказали о планах по первичному размещению в 2017 году. Тогда эти планы не могли быть реализованы из-за антироссийских санкций со стороны США.

РБК цитировать редакция выбрала пять компаний, которые провели IPO в за рубежом.

Группа Mail.ru (ЛСЭ)

Российский интернет-гигант группы Mail.ru разместил свои акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) в ноябре 2010 года. Торги начались в высшем ценовом диапазоне, который был объявлен перед IPO в размере $27.7. Изначально, компания разместила на фондовой бирже 31,6 млн ценных бумаг.

Размещение оказалось успешным. Спрос на группу Mail.ru акции превысил предложение в 20 раз, что позволило привлечь около 1,5 млрд долларов эти деньги были потрачены на увеличение своей доли в социальной сети «Вконтакте».

В первый день открытых торгов Mail.Ru ценные бумаги подорожали на 14%. Рост сменился снижением в первые месяцы, но затем котировки снова пошли вверх. Пиковое значение произошло в 2013 — декабрь акциях Mail.ru поднялась выше $44. Сейчас акции интернет-компании, которой принадлежат «Одноклассники», онлайн-реклама сервис «Юла» и платформы для еды клуб доставки доставка, торгуются на бирже по цене $22 за акцию.

HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе визита в штаб-квартиру Mail.ru группа

(Фото: сайт правительства России)

Яндекс (НАСДАК)

Еще одна российская технологическая компания Яндекс — ездили по обмену год после Mail.ru. Поисковая система разместила акции на американской площадке NASDAQ и была оценена в $8 млрд, это было крупнейшее IPO технологической компании с момента IPO компании Google в 2004 году.

В ходе первичного размещения «Яндекс» на бирже продается более 52 млн. акций по цене 25 долларов за штуку и привлек $1,3 млрд на бумаги Яндекса было настолько высоким спросом, что компания решила поднять цены на ценные бумаги с первоначально запланированных $22-24.

Одна из целей IPO было предоставить финансовые компании гибкость и возможность инвестировать в новые проекты. В последующие годы, «Яндекс» разработал множество разнообразных услуг, в том числе собственный браузер, услуг, беспилотный автомобиль, заказать доставку еды, обмен автомобилей и личный помощник домашнего «Яндекс.Станции».

Котировки акций Яндекса на свободном рынке сразу после размещения снизилась. В течение года они сократились с $38 до $16. Самый дешевый — $10 за штуку — акция оценивалась в августе 2015 года. Сегодня котировки технологическая компания держится выше 30 $ — это $5 выше цены размещения.

HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей

Демонстрация беспилотного автомобиля «Яндекса» во время шоу потребительской электроники в Лас-Вегасе, 2019

(Кредит: Яндекс)

«МегаФон» (LSE, ММВБ, РТС)

«МегаФон» стал последним из трех ведущих российских операторов, которые разместили свои акции на иностранном рынке. МТС провела IPO в 2000 году, которой принадлежит «Билайн» ОАО «Вымпелком» в 1996 году. В 2012 году «МегаФон» предложил клиентам 84 млн акций, что составило 13% от уставного капитала компании.

Ожидается, что в ходе размещения на Лондонской фондовой бирже ОАО «Мегафон» привлечет $2 млрд на самом деле 4 миллиарда долларов удалось продать свыше 91 млн акций за $1,8 млрд.

Шесть лет спустя, в 2018 году, компания прекратила торговлю своими акциями на Лондонской фондовой бирже. В «Мегафоне» пояснили, что необходимость придерживаться стратегии преобразования бизнеса, который был принят в 2017 году. Торги на зарубежных биржах эта стратегия не подходит. На Мазурах «Мегафон» на сегодняшний день нет.

- Advertisement -

HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей


Фото: МегаФон

Киви (НАСДАК)

Компания Qiwi, которой принадлежит одна из крупнейших мгновенного России платежной системы, вышли на IPO в 2013 году. Размещение происходило на NASDAQ.

Акций торговался на уровне $17 за штуку, который был отмечен до торгов средняя величина. Бизнес Qiwi была оценена в ходе размещения в размере $884 миллиона, напрямую к акционерам компании удалось собрать 212 миллионов долларов в Qiwi заявили, что намерены потратить деньги на инвестиции в российскую экономику и информационные технологии.

После свободной продажи акций Qiwi продемонстрировал завидный рост. С оригинальными 17 $бумага за семь месяцев вырос до $55. За всю историю присутствия Qiwi на бирже NASDAQ это было максимальное значение ставки. Сегодня акции Qiwi на Американской фондовой бирже торговались на отметке 12$.

HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей


Фото: Киви

«Тинькофф» (ЛСЭ)

Группа компаний ТКС Холдинг, который владеет банком «Тинькофф Кредитные Системы» провел IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году. Акции в рамках первичного размещения было продано за $17,5 за бумагу.

ТКС Холдинг удалось привлечь на IPO $1 млрд в IPO компании, как ожидается, принести значительно меньше, чем $750 миллионов от прибыли, банк получил $175 млн., которые планируется направить на пополнение оборотных средств и развитие нового бизнеса. Если учесть цену размещения, рыночная стоимость холдинга ТКС был оценен в 3,2 млрд долларов.

Сегодня ТКС акции на Лондонской фондовой бирже 19$, что немного выше цены в начале торгов в 2013 году. Однако, их стоимость должна упасть до почти $1, а затем подняться до $24.

HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей


Фото: Тинькофф

Группы En+ (ЛСЭ)

Группа компаний в структуру En+ Group занимается производством алюминия и электроэнергии. В структуру En+ является уникальным в отрасли. Создан для управления активами бизнесмена Олега Дерипаски, компании вышли на IPO в 2017 году. Были размещены на Лондонской фондовой бирже, торговцы были приглашены на 18.8% своих акций.

Перед оформлением ванной+ оценивался в 7 миллиардов долларов, а в ходе первичного размещения акций, он поднял $1 млрд на IPO стало крупнейшим среди российских компаний с 2012 года, а размещение на бирже акций «Мегафона».

Трейдеры продавали акции несколько месяцев, затем в апреле 2018 года, США ввели санкции против российских компаний. Под ними были и En+. До декабря 2018 года, акции компании на бирже в «замороженном» положении на около $5.4 за акцию, после чего санкции Эн+ удален, и торги продолжились. На закрытии торгов 13 мая цена акций $7.4.

До проведения первичного публичного размещения акций компании HeadHunter на фондовой бирже компании En+ был последним иностранным листинга российского бизнеса.

HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей


Фото: En+


Условная стоимость компании, акции которых торгуются на фондовой бирже. Рыночная капитализация равна цене акции, умноженной на их количество. Часто используется для оценки эффективности вложений в ценные бумаги.